午夜诊所国际大都会纽约，迎来了飘着鹅毛大雪的严冬。在城市的某个建筑物内，小老鼠杰瑞正安然地躺在他温暖的小窝里睡觉，梦中都露出甜美的微笑。与之形成鲜明对比的是，建筑物脚下的雪堆里，汤姆懂得瑟瑟发抖，上天无路，入地无门。他找到一支酒瓶，装上写给杰瑞的信后全力扔了上去。杰瑞听到声响，迷迷糊糊打开窗台的门。得知老伙计快被冻死了，他再也无法坐视不理，连忙冲下楼去救援。此时此刻，汤姆已经冻成冰棍，失去知觉，杰瑞用尽全身力气将其拖到舒适温暖的房间内，不仅为他取暖，还准备了非常可口的美食。　　酒足饭饱之后，汤姆恢复了活力，两个好朋友趁主人不注意，在房间内举行了久别重逢后的快乐酒会。当他们醉醺醺地回忆美好往事之际，开门声突然响起……