午夜诊所与京子约会的万秀因为长期失业而心情沉重。一天，他收到一个不知名的包裹，然后，万秀接到儿时玩伴妍实的电话，郁闷地他正在喝酒，便与妍实见了一面。与此同时，当天晚上，京子发现了一个神秘的包裹，里面有一个假玩具...